Caroline Bugala er en af Europas førende jazzviolinister. Hendes spil er rodfæstet i mange års studier på klassisk violin, men da hun mødte jazzen blev en stor kærlighed født. Hendes eminente teknik og dybe rødder i swingende sigøjnerjazz giver afsæt for denne koncert, der når vidt omkring med afstikkere til både blues og latinamerikansk musik.

Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammondorgel med roterende lesliehøjttaler og fodpedaler. Trommeslageren Espen Laub von Lillienskjolds dynamiske spil er garant for at musikken swinger.